康卡斯特在流媒体的残酷新时代重获摇摆不定

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2019-05-02

  可怜的康卡斯特(CMCSA-获取报表)。从来没有说过两个字,好吧,任何人。该公司正在建立一个强大的数字业务。几乎没有信用。

  费城公司最近在迪士尼Plus和Apple TV流媒体的喧嚣声中几乎没有提及。然而,其新的Xfinity Flex竞争对手专为速度而设计,并为成功定价。让我告诉你Comcast的公牛案。客户与有线电视行业有着爱/恨的关系。垄断行为导致价格不断上涨,以及使DMV工作人员脸红的客户服务故事。另一方面,有线电视作为一种产品起作用。

  该行业采用重型提升纤维,并将可靠的设备交到消费者手中。虽然订阅率肯定在下降,但标准普尔全球市场情报部门发现,有9400万美国家庭继续贪图赚钱,一个月又一个月来观看“权力的游戏”和Seinfeld重播收费电视服务。根据Variety在去年7月发布的一项研究报告,2017年平均每月账单达到100.98美元,这是一大笔钱。

  面对高昂的价格,客户一直在切断电源线,放弃有线电视。付费电视业很久以前就看到了它。康卡斯特等公司开始收购互联网提供商。无论如何,主要参与者决心提供基础设施以将媒体带入起居室。如今,有2500万家庭从康卡斯特获得互联网服务,这一数字在2018年同比增长了5%。

  Xfinity Flex迎合了这些家庭。每月5美元,这是一个讨价还价。更重要的是,这正是剪线钳一直在寻找的东西。它是基于康卡斯特可靠,快速互联网基础设施的集线K高清分辨率。它可以通过受支持的应用程序自由访问客户喜欢的服务,如Netflix,Amazon Prime,HBO,YouTube和其他流媒体网络。

  如果客户找不到值得一看的东西,Xfinity商店会根据需要提供最新的DVD电影和电视节目,供出售或出租。甚至还有一个免费的,广告支持的流媒体频道,有10,000个节目和电影。

  Flex拥有大赢家的所有特征。这是可能的,因为康卡斯特一直在悄悄拼接大型媒体生态系统的各个部分。这些业务在2018年的销售额为945亿美元,比2017年增长了11.1%。

  1月份该公司报告了第四季度财报的爆炸性结果。拥有侏罗纪和哈利波特电影特许经营权的环球影城在本季度为公司金库捐款33亿美元。其有线亿美元。包括NBC电视在内的广播电视的销售额为31亿美元。高速互联网业务的收入为43亿美元,同比增长10%。

  该电视台于去年9月以394亿美元收购的英国广播公司Sky Pla TV的预测结果为50亿美元。所有这些业务在过去9个月中都减少了34亿美元的自由现金流。这一数字不包括7亿美元的股息,或Sky,在过去三年中,业务增长的年收入和现金流分别为11%和7%。

  根据英国广播公司(BBC)2018年9月的一份报告,Sky是一流的内容制作商,在欧洲拥有2700万用户。与Netflix一样,它收取每月订阅费,并使用客户数据开发编程。天空有数英里的跑道可以变大。

  Sky公司首席执行官David Jeremy Darroch在2018年10月告诉康卡斯特分析师,可寻址市场总量为1.18亿户。到目前为止,该公司的渗透率仅达到34%。更重要的是,Sky在地理上实现了Comcast收入流的多样化,增加了另一个不断增长的用户群,并带来了更多高质量的内容。管理人员可以灵活地通过订阅和广告支持的渠道推动此计划。

  随着线切割和流媒体服务竞争对手的增加,这种混合模式具有很大的优势。它为Comcast提供了具有竞争力的价格优势。康卡斯特股票的预期市盈率为13倍,销售额为2倍。与此同时,股息收益率非常可观,为2%。这些都不是昂贵的指标。

  该股票已从12月的约34美元上涨至最近的42美元。显然,投资者开始看到Sky收购的协同效应。跨大西洋的交易经常在一些高调的分析师升级中被引用。然而,Comcast股票的真正吸引力隐藏在其最新流媒体服务的名称中。它可以灵活地在不同地理位置和价格范围内提供各种流媒体选项,从而在未来几年内提供公司真正的吸引力。图中的股票在未来两年可达到60美元中期。

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